五氏族の乙女たちが皇太子の心を奪い合う中、嫉妬に駆られたケイゲツは禁断の魔法を使い、愛されるレイリンと体を入れ替える。しかし、体の入れ替えがケイゲツに幸福をもたらすとは限らず、新しい体の病弱さゆえに、彼女は死の淵に立たされてしまう。 一方、見捨てられた追放者の顔となったレイリンは、危険な裁判の場でケイゲツの罪の責任を問われなければならない。 このありそうもない二人は互いの人生にますます深く絡み合い、宮廷の穏やかな表層の下で渦巻く暗い陰謀を突き止めた後、生き残るために協力し合わなければならなくなる。影に潜む致命的な脅威に立ち向かうため、レイリンは新たな身分を受け入れ、宮廷が抱く「無能な悪女」という期待に逆らわなければならない。